Konfiguracja terminów i profilu zgłoszenia
Deklaracja jest wymagalna 10. dnia następnego miesiąca, a przy stałym przedłużeniu terminu miesiąc później; weekendy i święta ogólnokrajowe przesuwają termin na następny dzień roboczy.
Zapisanie terminów i stałego przedłużenia terminu
- 01Ustalenie okresu składania
Księgowość → Podatki → TerminyOtwórz „Terminy” i wybierz „Ustaw terminy”. Wpisz „Okres składania” („Miesięcznie” lub „Kwartalnie”) zgodnie z ustaleniem urzędu skarbowego, a także „Obowiązuje od” i w polu „Osoba odpowiedzialna” osobę, która otrzymuje przypomnienia.
W sekcji „Terminy podatkowe” widać Twój okres składania i osobę odpowiedzialną, a pod nimi okresy z terminem i statusem. - 02Uzupełnienie profilu zgłoszenia
W deklaracji otwórz „Złóż” → „Dowód” → „Profil zgłoszenia” i sprawdź „Numer podatkowy hotelu” (13 cyfr bez separatorów).
Profil zgłoszenia jest zapisany; dopiero wtedy można wpisać stałe przedłużenie terminu. - 03Wpisanie stałego przedłużenia terminu
Jeśli je otrzymałeś, wpisz w bloku „Stałe przedłużenie terminu”, od kiedy obowiązuje. Podatnicy rozliczający się miesięcznie wpisują specjalną zaliczkę (Sondervorauszahlung); propozycję STRYK (jedna jedenasta zaliczek z poprzedniego roku) przyjmujesz przyciskiem „Przyjmij propozycję”.
Terminy w sekcji „Terminy” przesuwają się o miesiąc później.
Obliczanie i sprawdzanie
Kwoty, które nie pochodzą z Twojej księgowości, dodajesz w statusie „Do sprawdzenia” przyciskiem „Dodaj pozycję”, na przykład podatek wykazany na fakturze w zawyżonej kwocie (pole 69). „Uzasadnienie” jest obowiązkowe i pozostaje w historii okresu; wiersz ma oznaczenie „Wprowadzono ręcznie”.
Pola pokazują, z jaką stawką zaksięgowano sprzedaż, a nie czy jest ona prawidłowa. Sposób podziału noclegu, śniadania i pakietów uzgodnij ze swoim doradcą podatkowym.
Obliczenie i zatwierdzenie deklaracji
- 01Otwórz okres
Księgowość → Podatki → VATWybierz okres na liście „Terminy” w sekcji „VAT” albo w sekcji „Terminy” użyj przycisku „Przygotuj deklarację”. Jeśli status to „Do obliczenia”, kliknij „Oblicz”.
Wiersz z liczbami pokazuje „Podstawa opodatkowania”, „VAT należny”, „Naliczony podatek VAT” i „VAT płatny”; status zmienia się na „Do sprawdzenia”. - 02Wyjaśnienie zablokowanych dokumentów
Jeśli pojawi się „Do wyjaśnienia przed zatwierdzeniem”, przez „Pokaż dokumenty” otwórz każdy dokument przyciskiem „Otwórz dokument”, uzupełnij brakującą informację i kliknij „Przelicz”.
Komunikat zniknął, a zatwierdzenie nie jest już zablokowane. - 03Sprawdzenie pól formularza
Porównaj wartości w sekcji „Oficjalne pola formularza” ze swoimi oczekiwaniami: sprzedaż według stawek, VAT naliczony, prowizje zagranicznych portali.
Każdy wiersz da się wyjaśnić; korekty mają oznaczenie „Poprawione ręcznie”. - 04Sprawdzenie i zatwierdzenie
Przy dwóch uprawnionych osobach jedna klika „Zakończ przegląd”, a druga „Zatwierdź”; jeśli działasz sam, klikasz „Sprawdź i zatwierdź”.
Status to „Do złożenia”. Od tej chwili pól formularza nie można zmieniać.
| Rubryka | Zawartość | Typowo w hotelu |
|---|---|---|
| 81 | Sprzedaż według stawki 19% | Sprzedaż zaksięgowana ze stawką 19%, np. śniadanie, minibar lub pakiety konferencyjne |
| 86 | Sprzedaż według stawki 7% | Sprzedaż zaksięgowana ze stawką 7%, np. nocleg |
| 46/47 | Usługi od firm z UE, podatek jest winien hotel | Prowizje portali rezerwacyjnych z siedzibą w UE |
| 84/85 | Inne usługi, za które podatek jest winien hotel | Prowizje portali z siedzibą poza UE |
| 66 | VAT naliczony z faktur | Faktury zakupowe, np. za pralnię, energię lub towary |
| 83 | Pozostały VAT do zapłaty lub zwrot | Wynik: VAT należny minus VAT naliczony minus pole 39 |
Przykład: Hotel Nordlicht Berlin
Fikcyjny Hotel Nordlicht Berlin składa deklaracje miesięcznie i ma stałe przedłużenie terminu.
Obliczenie: 4 063,07 € + 7 987,85 € − 5 481,31 € = 6 569,61 €.
Złożenie i zapisanie jako załatwione
Bezpośrednio ze STRYK do ELSTER wysyłasz deklarację, gdy połączenie z ELSTER z Twoim certyfikatem organizacji jest skonfigurowane, a bezpośrednie składanie jest włączone dla Twojego hotelu: w okresie w sekcji „Złóż” → „Dowód” → „Wyślij do ELSTER”.
Roczną deklarację składasz Ty lub Twój doradca podatkowy; STRYK jej nie przesyła i nie przypomina o niej e-mailem.
Odnotuj złożenie
- 01Odnotuj złożenie
Złóż deklarację w Mein ELSTER albo przekaż doradcy podatkowemu „Plik do przekazania doradcy podatkowemu”. Następnie kliknij „Zapisz złożenie”, w polu „Złożył(a)” wybierz „Złożone samodzielnie” lub „Przez doradcę podatkowego”, ustaw „Data złożenia” i prześlij potwierdzenie w polu „Potwierdzenie (opcjonalnie)”.
Po kliknięciu „Zapisz złożenie” okres ma status „Gotowe” z datą, sposobem złożenia i informacją „Zapisał(a)”. Przypomnienia się kończą.
Zapisanie rocznej deklaracji VAT
- 01Znajdź wiersz
Księgowość → Podatki → TerminyW sekcji „Terminy” widać wiersz „Roczna deklaracja VAT 2025” z terminem 31 lipca przy składaniu bez doradcy podatkowego; weekend lub święto przesuwa go na następny dzień roboczy.
Status to „Otwarte”, a po terminie „Termin minął”. - 02Oznacz jako złożoną
Kliknij „Oznacz jako złożoną” i wpisz datę, w razie potrzeby także „Numer referencyjny (opcjonalnie)” i „Notatka (opcjonalnie)”. Potrzebujesz do tego uprawnienia „Zarządzanie księgowością”.
Wiersz ma status „Załatwione” z informacją „Złożono …”; wszystko jest rejestrowane. „Cofnij wpis” ponownie go otwiera.
Płatność i jej przypisanie
STRYK przypisuje tylko operację bankową o kwocie dokładnie równej kwocie VAT do zapłaty. Jeśli urząd skarbowy pobierze inną kwotę, uzgodnij różnicę ze swoim doradcą podatkowym.
Zapłata VAT
- 01Przygotowanie przelewu
W sekcji „Przelew” kliknij „Przygotuj SEPA”. Sprawdź „Data wykonania”, „Organ podatkowy”, „IBAN odbiorcy”, „BIC odbiorcy” i „Informacje o przelewie” z Twoim numerem podatkowym.
Plik SEPA jest pobrany; przesyłasz go do swojej bankowości internetowej. - 02Przypisanie płatności
Kliknij „Sprawdź bank”, w polu „Operacja bankowa” wybierz obciążenie lub przelew i kliknij „Dopasowanie”.
Status zmienia się na „Potwierdzone przez bank”, a pod nim widać „Zapłacono …” z kwotą.
Późniejsze zmiany i ograniczenia
Po zatwierdzeniu pola formularza są stałe, a STRYK nie tworzy deklaracji korygującej. Czy i jak skorygować deklarację, uzgodnij ze swoim doradcą podatkowym; korektę składasz poza STRYK.
