Wyszukiwanie i filtrowanie faktur
Lista pokazuje numer, odbiorcę, datę, termin płatności, kwotę brutto i status. Filtruj według statusu lub według typu „Prywatny” i „Firma”, a wyszukuj po numerze, odbiorcy lub rezerwacji. Wersje robocze nie mają jeszcze numeru.
Utwórz wersję roboczą
Wybierz „Nowa faktura” i wybierz „Prywatny gość” lub „Firma”. Kraj nigdy nie jest ustawiany automatycznie, ponieważ decyduje o zasadach podatkowych i e-fakturze. Wersje robocze zapisują się automatycznie.
Co należy do wersji roboczej
- Odbiorca: w przypadku gościa wyszukaj istniejącego gościa; w przypadku firmy nazwa firmy, osoba kontaktowa, pełny adres i numer VAT
- Data faktury, termin płatności, okres świadczenia i numer rezerwacji
- Jedna pozycja na usługę z ilością, jednostką, ceną jednostkową i kategorią, np. zakwaterowanie, śniadanie lub opłata miejscowa
- Stawka podatku: STRYK proponuje zwykłą stawkę według kategorii i daty świadczenia i ostrzega, jeśli się nie zgadza; opłata miejscowa to 0 %, nie podlega opodatkowaniu
- Uwaga na dokumencie (drukowana) i notatka wewnętrzna (pozostaje w STRYK)
| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Nie ustawiono jeszcze żadnych stawek podatkowych. | Skonfiguruj stawki podatku w Ustawienia → Finanse. |
| Fakturę można sfinalizować dopiero po potwierdzeniu zakresu numeracji faktur. | Potwierdź zakres numeracji w Ustawienia → Finanse. |
| Najpierw podaj odbiorcę. | Wpisz imię i nazwisko lub nazwę firmy. |
| Dodaj co najmniej jedną pozycję z opisem i ilością. | Uzupełnij pozycję lub usuń puste wiersze. |
| Do sfinalizowania wymagany jest pełny adres rozliczeniowy. | Wpisz ulicę, kod pocztowy, miejscowość i kraj. |
Sprawdź PDF i sfinalizuj
Lista kontrolna „Obowiązkowe dane faktury” pokazuje dla każdego wymogu „Spełnione”, „Brak” lub „Do potwierdzenia”; „Napraw” prowadzi do brakującej wartości. Po finalizacji numer jest stały, a faktury nie można już edytować.
Sfinalizuj fakturę dla pokoju 12
- 01Otwórz podgląd
Wybierz „Otwórz podgląd pliku PDF” i przeczytaj go tak, jak przeczyta go odbiorca.
Odbiorca, pozycje i suma się zgadzają. - 02Przejdź listę kontrolną
Rozwiąż każdy punkt oznaczony „Brak” lub „Do potwierdzenia”.
Wszystkie dane obowiązkowe pokazują „Spełnione”. - 03Sfinalizuj
Wybierz „Sfinalizuj fakturę” i potwierdź.
Faktura ma numer i status „Otwarte”.
Wysyłka e-mailem
Wybierz „Wyślij”: odbiorca, temat i wiadomość są wstępnie wypełnione; wybierz język i sprawdź załącznik PDF. „Wysłane” potwierdza tylko przekazanie do usługi pocztowej, a nie odbiór. Dziennik wysyłki pokazuje każdą wysyłkę; „Wyjaśnij wysyłkę” pomaga, gdy wiadomość nie została wysłana.
E-faktura
Dla firm, które muszą otrzymać e-fakturę, okno wysyłki pokazuje opcję „jako e-faktura”: STRYK tworzy PDF z osadzonymi danymi faktury i wysyła go automatycznie. „E-faktura” w fakturze pokazuje status doręczenia i udostępnia PDF oraz XML. „Faktura federalna” wysyła faktury dla austriackich urzędów federalnych do federalnego portalu e-faktur.
Zbiorcze rozliczanie firm
Umowy firmowe z miesięczną fakturą zbiorczą rozlicza się na liście faktur przyciskiem „Rozliczenia firmowe”. Pobyty oznaczone „Wymagane działanie” są pomijane i pozostają widoczne.
Rozlicz październikowe pobyty firmowe
- 01Wybierz okres
Wybierz „Rozliczenia firmowe”, wpisz od 1 do 31 października i wybierz „Sprawdź”.
Każda firma z pobytami do rozliczenia pojawia się z sumą. - 02Utwórz fakturę zbiorczą
Wybierz „Utwórz fakturę zbiorczą”.
Otwiera się nowa wersja robocza. - 03Sfinalizuj i wyślij
Sprawdź wersję roboczą, sfinalizuj ją i wyślij.
Pobyty są zafakturowane i nie są już wymienione.
Zarejestruj płatność
Gdy pieniądze wpłyną, wybierz w fakturze „Zarejestruj płatność”; płatność częściowa pozostawia status „Częściowo płatne”. Przelewy bankowe najlepiej potwierdzać przez uzgadnianie bankowe.
