Utwórz ofertę
Wybierz „Nowa oferta”, wpisz odbiorcę i ustaw „Ważne do”. W sekcji „Noce” dodaj kategorię pokoju, przyjazd, wyjazd, gości, liczbę pokoi i cenę za noc; dodatkowe usługi to pozycje. Przy zapisie STRYK blokuje pokoje jako opcję w kalendarzu, dopóki gość nie odpowie lub oferta nie wygaśnie.
Wysyłka i śledzenie
„Wyślij dokument” zapisuje ofertę i wysyła ją e-mailem z linkiem dla gościa. Tam gość może ją przyjąć, odrzucić lub napisać wiadomość; „Kopiuj link dla gościa” daje link do innych kanałów. Odpowiedzi pojawiają się w sekcji „Wiadomości dotyczące oferty”.
| Status | Znaczenie | Następny krok |
|---|---|---|
| Wersja robocza | Jeszcze niewysłana. | Sprawdź i wyślij. |
| Wysłane | U gościa; pokoje zablokowane jako opcja. | Poczekaj na odpowiedź lub się przypomnij. |
| Zaakceptowano | Wiążąca; dokument staje się potwierdzeniem zamówienia. | Zamień na fakturę. |
| Odrzucono | Gość odmówił; opcja zostaje zwolniona. | Brak. |
| Wygasło | Data Ważne do minęła. | W razie potrzeby utwórz nową ofertę. |
| Przekształcony | Istnieje wersja robocza faktury. | Sprawdź i sfinalizuj fakturę. |
Zarejestruj odpowiedź
Jeśli gość przyjmie ofertę przez link dla gościa, status zmienia się automatycznie. W przypadku odpowiedzi telefonicznej lub e-mailowej wybierz w ofercie „Oznacz jako zaakceptowane” lub „Odmów”.
Zamień na fakturę
„Zamień na fakturę” pokazuje aktualną ofertę; „Utwórz wersję roboczą faktury” tworzy wersję roboczą z tym samym odbiorcą, pobytami i cenami. Po pobycie dodaj usługi wykorzystane na miejscu i sfinalizuj fakturę jak zwykle.
Hotel Nordlicht, grupa seminaryjna w listopadzie
- 01Wyślij ofertę
Utwórz ofertę na 8 pokoi dwuosobowych na 2 noce z pakietem seminaryjnym i wybierz „Wyślij dokument”.
Status „Wysłane”; pokoje widnieją w kalendarzu jako opcja. - 02Zarejestruj przyjęcie
Firma przyjmuje ofertę e-mailem. Wybierz „Oznacz jako zaakceptowane”.
Status „Zaakceptowano”; dokument jest potwierdzeniem zamówienia. - 03Utwórz wersję roboczą faktury
Po wyjeździe wybierz „Zamień na fakturę” i „Utwórz wersję roboczą faktury”.
Otwiera się wersja robocza; oferta pokazuje „Przekształcony”.
Plany rozliczeń dla regularnego fakturowania firm
Z dodatkiem plany rozliczeń karta „Plany rozliczeń” ustala, jak firma jest regularnie rozliczana: rytm, dzień graniczny, termin płatności, grupowanie i wymagane dane, takie jak numer zamówienia. Plan obowiązuje po zatwierdzeniu przez drugą osobę. „Przygotuj rozliczenie” pokazuje podgląd, zanim powstanie wersja robocza.
