Créer le devis
Choisir « Nouveau devis », saisir le destinataire et définir « Valable jusqu'au ». Sous « Nuitées », ajouter catégorie de chambre, arrivée, départ, personnes, nombre de chambres et prix par nuit ; les autres prestations sont des lignes. À l’enregistrement, STRYK bloque les chambres en option dans le calendrier jusqu’à la réponse du client ou l’expiration du devis.
Envoyer et suivre
« Envoyer le document » enregistre le devis et l’envoie par e-mail avec un lien client. Le client peut y accepter, refuser ou écrire un message ; « Copier le lien client » te donne le lien pour d’autres canaux. Les réponses apparaissent sous « Messages concernant l'offre ».
| Statut | Signification | Étape suivante |
|---|---|---|
| Brouillon | Pas encore envoyé. | Vérifier et envoyer. |
| Envoyé | Chez le client ; chambres bloquées en option. | Attendre la réponse ou relancer. |
| Accepté | Engageant ; le document devient une confirmation de commande. | Convertir en facture. |
| Refusé | Le client a dit non ; l’option est libérée. | Aucune. |
| Expiré | La date Valable jusqu'au est dépassée. | Créer un nouveau devis si nécessaire. |
| Converti | Un brouillon de facture existe. | Vérifier et finaliser la facture. |
Enregistrer la réponse
Si le client accepte via le lien client, le statut change automatiquement. Pour une réponse par téléphone ou par e-mail, choisir dans le devis « Marquer comme accepté » ou « Refuser ».
Convertir en facture
« Convertir en facture » affiche le devis actuel ; « Créer un brouillon de facture » crée un brouillon avec le même destinataire, les mêmes séjours et les mêmes prix. Après le séjour, ajouter les prestations consommées sur place et finaliser la facture comme d’habitude.
Hotel Nordlicht, groupe séminaire en novembre
- 01Envoyer le devis
Créer le devis avec 8 chambres doubles pour 2 nuits et le forfait séminaire, puis choisir « Envoyer le document ».
Statut « Envoyé » ; les chambres apparaissent en option dans le calendrier. - 02Enregistrer l’acceptation
L’entreprise accepte par e-mail. Choisir « Marquer comme accepté ».
Statut « Accepté » ; le document est une confirmation de commande. - 03Créer le brouillon de facture
Après le départ, choisir « Convertir en facture » puis « Créer un brouillon de facture ».
Le brouillon s’ouvre ; le devis affiche « Converti ».
Plans de facturation pour la facturation régulière des entreprises
Avec le module complémentaire des plans de facturation, l’onglet « Plans de facturation » fixe la manière dont une entreprise est facturée régulièrement : rythme, date de référence, conditions de paiement, regroupement et mentions requises comme le numéro de commande. Un plan s’applique après la validation par une seconde personne. « Préparer la facturation » affiche un aperçu avant la création d’un brouillon.
