Trouver et filtrer les factures
La liste affiche numéro, destinataire, date, échéance, montant brut et statut. Filtrer par statut ou par « Privé » et « Entreprise », et rechercher par numéro, destinataire ou réservation. Les brouillons n’ont pas encore de numéro.
Créer le brouillon
Choisir « Nouvelle facture » et sélectionner « Client privé » ou « Entreprise ». Le pays n’est jamais défini automatiquement, car il détermine les règles fiscales et la facture électronique. Les brouillons s’enregistrent automatiquement.
Ce que contient le brouillon
- Destinataire : pour un client, rechercher le client existant ; pour une entreprise, raison sociale, interlocuteur, adresse complète et numéro de TVA
- Date de facture, conditions de paiement, période de prestation et numéro de réservation
- Une ligne par prestation avec quantité, unité, prix unitaire et catégorie, par exemple hébergement, petit-déjeuner ou taxe de séjour
- Taux de TVA : STRYK propose le taux habituel selon la catégorie et la date de prestation et avertit s’il ne correspond pas ; la taxe de séjour est à 0 %, non imposable
- Remarque sur le document (imprimée) et note interne (reste dans STRYK)
| Message | Que faire |
|---|---|
| Aucun taux d’imposition n’a encore été configuré. | Configurer les taux de TVA sous Paramètres → Finances. |
| La facture ne peut être finalisée qu’après la confirmation de la séquence de numéros de facture. | Confirmer la tranche de numéros sous Paramètres → Finances. |
| Renseigne d’abord le destinataire. | Saisir le nom ou la raison sociale. |
| Ajoute au moins une ligne avec une description et une quantité. | Compléter la ligne ou supprimer les lignes vides. |
| Une adresse de facturation complète est requise pour finaliser. | Saisir rue, code postal, ville et pays. |
Vérifier le PDF et finaliser
La liste « Mentions obligatoires de la facture » affiche pour chaque exigence « Conforme », « Manquant » ou « À confirmer » ; « Corriger » mène à la valeur manquante. Après la finalisation, le numéro est fixé et la facture ne peut plus être modifiée.
Finaliser la facture de la chambre 12
- 01Ouvrir l’aperçu
Choisir « Ouvrir l'aperçu PDF » et le lire comme le destinataire le lira.
Destinataire, lignes et total sont corrects. - 02Régler les mentions obligatoires
Résoudre chaque point marqué « Manquant » ou « À confirmer ».
Toutes les mentions obligatoires affichent « Conforme ». - 03Finaliser
Choisir « Finaliser la facture » et confirmer.
La facture a un numéro et le statut « Ouvert ».
Envoyer par e-mail
Choisir « Envoyer » : destinataire, objet et message sont préremplis ; choisir la langue et vérifier la pièce jointe PDF. « Envoyé » confirme uniquement la remise au service d’envoi, pas la réception. Le journal des envois liste chaque envoi ; « Clarifier l’envoi » aide lorsqu’un e-mail a échoué.
Facture électronique
Pour les entreprises qui doivent recevoir une facture électronique, la boîte de dialogue d’envoi affiche « en facture électronique » : STRYK crée un PDF contenant les données de facture et l’envoie automatiquement. « Facture électronique » dans la facture affiche le statut de remise et propose le PDF et le XML. « Facture fédérale » transmet les factures destinées aux administrations fédérales autrichiennes au portail fédéral de facturation électronique.
Facturer les entreprises de façon groupée
Les accords d’entreprise avec facture groupée mensuelle se facturent avec « Facturation entreprises » dans la liste des factures. Les séjours marqués « Action requise » restent exclus et visibles.
Facturer les séjours d’entreprise d’octobre
- 01Choisir la période
Choisir « Facturation entreprises », saisir du 1er au 31 octobre et choisir « Vérifier ».
Chaque entreprise ayant des séjours facturables apparaît avec son total. - 02Créer la facture groupée
Choisir « Créer la facture groupée ».
Le nouveau brouillon s’ouvre. - 03Finaliser et envoyer
Vérifier le brouillon, le finaliser et l’envoyer.
Les séjours sont facturés et ne sont plus listés.
Enregistrer le paiement
Une fois l’argent reçu, choisir « Enregistrer le paiement » dans la facture ; un paiement partiel laisse le statut « Paiement partiel ». Il est préférable de confirmer les virements via le rapprochement bancaire.
