Създаване на офертата
Изберете „Нова оферта“, въведете получателя и задайте „Валидна до“. В „Нощувки“ добавете категория стая, пристигане, заминаване, гости, брой стаи и цена за нощувка; другите услуги са позиции. При запазване STRYK задържа стаите като опция в календара, докато гостът отговори или офертата изтече.
Изпращане и проследяване
„Изпратете документ“ запазва офертата и я изпраща по имейл с линк за госта. Там гостът може да я приеме, откаже или да напише съобщение; „Копирай линка за госта“ ви дава линка за други канали. Отговорите се появяват в „Съобщения относно офертата“.
| Статус | Значение | Следваща стъпка |
|---|---|---|
| Чернова | Още не е изпратена. | Проверете и изпратете. |
| Изпратена | При госта; стаите са задържани като опция. | Изчакайте отговора или се свържете отново. |
| Приета | Обвързваща; документът става потвърждение на поръчка. | Преобразувайте във фактура. |
| Отхвърлена | Гостът е отказал; опцията е освободена. | Няма. |
| Изтекъл | Датата Валидна до е минала. | При нужда създайте нова оферта. |
| Преобразуван | Съществува чернова на фактура. | Проверете и финализирайте фактурата. |
Записване на отговора
Ако гостът приеме чрез линка за госта, статусът се променя автоматично. При отговор по телефона или по имейл изберете в офертата „Маркирайте като прието“ или „Откажи“.
Преобразуване във фактура
„Преобразуване във фактура“ показва текущата оферта; „Създай чернова на фактура“ създава чернова със същия получател, престои и цени. След престоя добавете използваните на място услуги и финализирайте фактурата както обикновено.
Hotel Nordlicht, семинарна група през ноември
- 01Изпратете офертата
Създайте офертата с 8 двойни стаи за 2 нощувки и семинарния пакет и изберете „Изпратете документ“.
Статус „Изпратена“; стаите се виждат като опция в календара. - 02Запишете приемането
Фирмата приема по имейл. Изберете „Маркирайте като прието“.
Статус „Приета“; документът е потвърждение на поръчка. - 03Създайте черновата на фактура
След заминаването изберете „Преобразуване във фактура“ и „Създай чернова на фактура“.
Черновата се отваря; офертата показва „Преобразуван“.
Планове за фактуриране за редовно фактуриране на фирми
С допълнителния модул за планове за фактуриране разделът „Планове за фактуриране“ определя как дадена фирма се фактурира редовно: ритъм, крайна дата, срок на плащане, групиране и задължителни данни като номер на поръчка. Планът важи, след като втори човек го одобри. „Подготовка на фактуриране“ показва визуализация, преди да се създаде чернова.
