Opret tilbuddet
Vælg »Nyt citat«, angiv modtageren, og sæt »Gælder til«. Under »Overnatninger« tilføjer du værelseskategori, ankomst, afrejse, gæster, antal værelser og pris pr. nat; øvrige ydelser er linjer. Ved lagring holder STRYK værelserne som option i kalenderen, indtil gæsten svarer, eller tilbuddet udløber.
Send og følg op
»Send dokument« gemmer tilbuddet og sender det pr. e-mail med et gæstelink. Der kan gæsten acceptere, afslå eller skrive en besked; »Kopiér gæstelink« giver dig linket til andre kanaler. Svar vises under »Beskeder om tilbuddet«.
| Status | Betydning | Næste trin |
|---|---|---|
| Udkast | Endnu ikke sendt. | Kontrollér og send. |
| Sendt | Hos gæsten; værelser holdt som option. | Vent på svaret, eller følg op. |
| Accepteret | Bindende; dokumentet bliver en ordrebekræftelse. | Konvertér til faktura. |
| Afvist | Gæsten har sagt nej; optionen er frigivet. | Ingen. |
| Udløbet | Gælder til er overskredet. | Opret et nyt tilbud efter behov. |
| Konverteret | Der findes en fakturakladde. | Kontrollér og færdiggør fakturaen. |
Registrér svaret
Accepterer gæsten via gæstelinket, ændres status automatisk. Ved svar pr. telefon eller e-mail vælger du »Markér som accepteret« eller »Afslå« i tilbuddet.
Konvertér til faktura
»Konverter til faktura« viser det aktuelle tilbud; »Opret fakturaudkast« opretter en kladde med samme modtager, ophold og priser. Tilføj efter opholdet ydelser brugt på stedet, og færdiggør fakturaen som sædvanligt.
Hotel Nordlicht, seminargruppe i november
- 01Send tilbuddet
Opret tilbuddet med 8 dobbeltværelser i 2 nætter og seminarpakken, og vælg »Send dokument«.
Status »Sendt«; værelserne står som option i kalenderen. - 02Registrér accepten
Virksomheden accepterer pr. e-mail. Vælg »Markér som accepteret«.
Status »Accepteret«; dokumentet er en ordrebekræftelse. - 03Opret fakturakladden
Vælg efter afrejsen »Konverter til faktura« og »Opret fakturaudkast«.
Kladden åbnes; tilbuddet viser »Konverteret«.
Faktureringsplaner til regelmæssig virksomhedsfakturering
Med tilføjelsen til faktureringsplaner fastlægger fanen »Faktureringsplaner«, hvordan en virksomhed faktureres regelmæssigt: rytme, skæringsdato, betalingsfrist, gruppering og påkrævede oplysninger som ordrenummer. En plan gælder, når en anden person har godkendt den. »Forbered fakturering« viser en forhåndsvisning, før der oprettes en kladde.
